电力改革方案呼之欲出8只龙头股将迎上涨契机固化机

2020-01-07 02:12

2014年末,探讨多年而阻碍重重的电力体制改革或将破局。据悉,日前电力改革方案已经上报国务院,如果顺利,极有可能在近期公布。电力改革的主要模式是电网放权,仿照深圳的改革模式,电力供需双方进行交易,并循序渐进地推进电力改革。新电改方案除了“四放开、一独立、一加强”的基本思路及改变电网盈利模式外,还提出要改变电网企业集电力输送、电力统购统销、调度交易一体的状况,电网企业主要从事电网投资运行、电力传输配送,破除电网“独买独卖”的垄断格局。

分析人士指出,电改相对于油改一直较落后,新电改方案出台对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响,尤其是利好具有成本优势的水电以及发电效率高、能耗较低的火电企业。2015年电力行业经营层面不存在潜在重大利空,电力体制改革的推进将释放大量制度红利,电力板块将迎来政策推动、估值修复双引擎下的新行情。

受此影响,昨日,电力板块表现比较强势,板块整体上涨5.56%,内蒙华电、大唐发电、长源电力、漳泽电力、国电电力、国投电力、华电国际、华能国际、吉电股份等9只个股涨停,京能电力(9.46%)、华电能源(9.13%)、长江电力(7.81%)、粤电力A(7.46%)等个股涨幅也均超过7%。

资金流向方面,昨日,电力板块内共有21只个股实现大单资金净流入,其中,有10只个股大单资金净流入超过1000万元,累计吸金89667.79万元。分别为:国电电力(32860.79万元)、华电国际(23260.46万元)、漳泽电力(14155.98万元)、吉电股份(8731.18万元)、梅雁吉祥(2754.46万元)、富春环保(2076.02万元)、华电能源(1999.94万元)、明星电力(1567.29万元)、申能股份(1146.42万元)和深南电A(1115.26万元)。

从基本面来看,公开数据显示,2014年1月份至11月份全国累计用电量同比增长3.7%,增速同比下滑3.8%。其中工业和重工业累计用电增速分别为3.7%和3.6%,增速同比分别下降3.1%和3.3%,环比回落。11月份当月用电量同比增长3.3%,环比上月继续回升。

对于板块的投资机会方面,东莞证券表示,电改即将进入实质性推动阶段,政策红利有望继续推动电力板块走强。个股选择上,从11月份电力数据来看,用电需求增长继续承压,受煤价同比有较大降幅影响火电企业成本同比改善,部分水电受来水偏丰带动业绩有较大增长。考虑到电力改革预期对电力板块的推动作用,维持电力行业“谨慎推荐”评级。建议关注两条主线:第一,受益明显的低电价、低成本的水电企业,继续关注优质水电龙头国投电力、长江电力、黔源电力、文山电力和广安爱众。第二,关注电改试点较为明确以及低估值的地方性火电企业,建议关注龙头股广州发展、皖能电力和天富能源。

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